はじめの一歩はご相談から あなたとあなたの家族の未来のために

相談の流れ

FPプラスの特徴

相談例

よくある質問

無料FP訪問相談を予約してみる

こんな項目がご相談いただけます

「家計を上手に節約したい」「保険はこのままでいいのかな?」「住宅ローンについて知りたい」
「将来のお金のことが心配」などお金にまつわるさまざまなことを無料でご相談いただけます。

ライフプラン(資金計画)

保険

住宅ローン

医療・介護

リタイアメント

相続一般

相談の流れ

◎お申し込みの流れ

訪問相談までの流れ

◎訪問相談の流れ

相談・ヒアリング

あなたやあなたのご家族の将来の夢や希望を整理します。また、現在ご加入中の保険やご家庭におけるさまざまなお金の疑問・不安などもわかりやすくご説明いたします。

相談・ヒアリング
分析・説明

相談内容に応じてキャッシュフローをシミュレーション。夢や希望を叶えるためのライフプランを作成していきます。グラフで確認できるので、問題点の整理に役立ちます。

分析・説明
検討

お客様の考える理想的な人生を達成するためのシナリオを作成いたします。もし問題点がでてきましたら、一緒に検討して、問題の解決をお手伝いします。

検討

FPプラスの特長

ご希望の場所へ訪問

全国36拠点から、お客様のご都合に合わせて、ご自宅や職場などご希望の場所へお伺いいたします。

※交通事情により一部訪問できないエリアがございます。

きめ細かいフォロー体制

状況の変化に応じたライフプランの見直しや万が一の場合のサポートなど、訪問相談ならではのアフターフォロー体制を整えています。

相談料は無料です

相談料は頂いておりません。当社は保険代理店です。保険代理店は保険会社からの契約手数料を収益として成り立っています。

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相談例

  • 必要な保障は備えつつ、保険料を抑えたい。

    保険料負担を少しでも減らしたいという方は多いようです。しかし必要な保障まで削ってしまっては意味がなくなってしまいます。お客様にとって、どのくらいの期間、いくらくらいの保障が必要かを見極めることで、必要な保障は備えつつ、月々の収支やご希望に合った保険をお探しいたします。

  • 住宅ローンの仕組みやメリットとデメリットなどを知りたい。

    住宅購入前の不安やお悩み、支出が重なる時期の対策をアドバイスいたします。また、現在返済中の住宅ローンの借り換えや、繰り上げ返済についてのご相談も可能です。返済期間を延長することにより、毎月の返済額を軽減することができ、家計の負担も軽減することができます。

  • 介護や寝たきりのリスクに備えておくべきことは何ですか。

    公的介護保険を補完するものに民間の保険会社の介護保険があります。一時金や年金が受け取れるもの、寝たきり・認知症などで介護が必要な状態が一定期間継続したときに受け取れるものなどもあります。介護保険や医療保険の仕組みや内容についてご説明させていただき、ご判断の助けとなるよう、適切なご提案をいたします。

  • セカンドライフの夢を叶えるためにいつ?何をどう準備したらいいのですか。

    どのくらい年金をもらえるのか、リタイア後の生活費はいくらくらい必要か。将来の不安をセカンドライフへの楽しみに変えるため、早めに計画を立てることが大切です。保険・資産運用・住宅購入・収入源の確保など、夢を叶えるための方法を一緒に考えさせていただきます。

  • 相続を見据えた資産運用がしたいです。

    将来の相続対策や資産の分け方までを見据えた有効活用を考えたい方へ、相続税・贈与税など、資産にかかわる税制改革を踏まえて、最適な形でご家族に資産を残す方法をご提案させていただきます。

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よくある質問

土日の相談もできますか?

土日、祝日もご相談を承っております。ご相談日時、訪問可能時間につきましては、個別に担当者とご相談ください。

電話やメールでの相談はできますか?

申し訳ございません。面談でのご相談のみ承っております。

相談時間はどのくらいですか?

1回の面談時間は約2時間程度が目安です。

訪問は自宅でなくても大丈夫ですか?

お客様のご希望の場所へお伺いいたします。また、ご相談場所はプライバシーが守られる環境をお勧めいたします。

ご相談項目

ライフプラン(資金計画)

ライフプラン(資金計画) イメージ

ライフプランとは人生設計のこと。就職や結婚、子供の進学、車や家の購入、退職、介護…など、人生にはさまざまな出来事があります。まずは人生の設計図を描いてみましょう。描いたライフプランを実現させるには準備も必要となります。その中でも「お金」の準備は欠かせません。あなたとあなたのご家族の夢を叶えるためにライフプランニングをしてみましょう。

保険

保険 イメージ

保険の仕組みや保険に関する悩みや不安をご相談いただけます。また、現在ご加入中の保険について、詳しくご説明することも可能です。あなたの将来のライフプランに合わせて必要な保障を確認し、ご要望により、解決方法をご提案いたします。

住宅ローン

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住宅購入時の資金計画のご相談をいただけます。「住宅ローンの組み方・選び方」「繰り上げ返済について」「借り換えについて」「住宅ローン残高の推移や控除について」などを一緒に検証し的確なサポートをいたします。

医療・介護

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介護をする、介護を受ける立場となった際に考えなくてはならないのは介護にかかる費用です。老後の生活設計をするうえでは、いざという時の介護費用と医療費にかかる金銭的な備えも必要となってきます。介護費用ならびに医療費の備え方、保障についてのアドバイスをいたします。

リタイアメント

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セカンドライフは、これからの老後のためにはどれだけの資金が必要なのかを具体的な数字で把握することが大切です。リタイア後の収入減に備えて公的年金、現在の金融資産、負債などを確認して、退職金の運用も考えていく必要があります。安心できるセカンドライフのために経済的な視点からの具体的なライフプラン・将来設計をお手伝いいたします。

相続一般

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相続対策は資産家だけの問題ではありません。いつかは訪れる遺産相続のトラブルを避けるためには、早くからの準備と対策が大切です。相続に関する基礎的な法律の考え方をしっかりと理解することで、長期的な視点でアドバイスをおこない、親族内のトラブル、いわゆる「争続」を避けることができます。